Zwrot podatku z Niemiec w dwóch prostych krokach!
Rozliczenie podatku w Niemczech, oznacza jak w każdym innym państwie, złożenie deklaracji podatkowej w tutejszym urzędzie skarbowym, czyli Finanzamcie. Rozliczenie jest jednoznaczne z wypłaceniem przez urząd zwrotu nadpłaconego podatku z Niemiec, w przypadku, kiedy pobrano za dużo podatku w stosunku do dochodu netto oraz odwrotnie, dopłatę dla urzędu, jeżeli w skali roku podatnikowi pobrano za małe zaliczki, w stosunku do dochodu.
Zgłoś się do nas a nieodpłatnie zweryfikujemy, czy podlegasz obowiązkowi rozliczenia podatku oraz nieodpłatnie wyliczymy Ci przewidzianą sumę zwrotu podatku z Niemiec.
Platforma Rozliczeniowa stawia sobie za cel rozliczenie każdego podatnika z jak najbardziej korzystnym dla niego wynikiem, z użyciem wszelkich możliwych ulg i odpisów, które spowodują uzyskanie maksymalnego zwrotu z urzędu, lub jak najniższej dopłaty dla niego. Jeśli oczekujesz zwrotu podatku z Niemiec, skontaktuj się z naszą załogą! Z nami klient może być pewien, że jego kwestie podatkowe zostaną solidnie wyliczone w terminie, a cały proces rozliczenia doprowadzony zostanie z dbałością do końca.
Zwrot podatku z Niemiec tylko z platformarozliczeniowa.eu
Niemieckie przepisy różnią się od norm panujących w Polsce, dlatego warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zwrotu podatku z Niemiec. Jedną z najważniejszych różnic jest istnienie klas podatkowych w Niemczech. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące obowiązkowego i dobrowolnego rozliczania się z niemieckim urzędem skarbowym. Platforma Rozliczeniowa zapewnia nieodpłatną weryfikację, czy macie Państwo obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w Finanzamt. Co więcej, w ramach bezpłatnej usługi, dostaniecie Państwo od nas informacje o wysokości przewidywanego zwrotu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą rozliczenia podatku z Niemiec.
Zwrot podatku z Niemiec – najważniejsze informacje
Najważniejszą informacją dla każdej osoby rozliczającej podatek w Niemczech jest fakt, że u zachodniego sąsiada Polski wszystkie niezbędne do tego procesu dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 31. lipca roku następującego po roku podatkowym. Z zeznaniem podatkowym możecie udać się Państwo do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt). Istnieje również możliwość przesłania deklaracji drogą elektroniczną lub pocztą.
W Niemczech funkcjonują klasy podatkowe (6 różnych klas). Warto wiedzieć, że klasy 1 oraz 4 nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, z wyjątkiem następujących sytuacji:
- w momencie pobierania dodatkowego świadczenia z tytułu choroby – Krankengeld;
- w sytuacji pobierania zasiłku wychowawczego – Elterngeld;
- w momencie pobierania steuerfreie Zuschüsse (Diety);
- gdy otrzymano wynagrodzenie od różnych pracodawców (które nie zostało jednak opodatkowane ryczałtem);
- w momencie otrzymania dodatkowych dochodów, które nie wynikają z wynagrodzenia (np. za wynajem mieszkania).
W przypadku powyższych sytuacji zalecamy zweryfikowanie obowiązku rozliczenia się z niemieckim urzędem skarbowym. Doświadczeni pracownicy Platformy Rozliczeniowej rozpatrzą Państwa sytuacje i doradzą najlepsze rozwiązanie.
Kategoryczny obowiązek rozliczenia się z niemieckim urzędem skarbowym mają natomiast osoby, które posiadają Gewerbe (zarejestrowaną w Niemczech działalność gospodarczą), podatnicy wykonujący wolny zawód (tzw. Freiberuf) oraz rolnicy i leśnicy.
Ile czeka się na zwrot podatku z Niemiec?
Jak długo czeka się na zwrot podatku z Niemiec? Otóż średni czas oczekiwania na decyzję ze strony niemieckiego urzędu skarbowego bywa różny i może wynieść ok. 1- 3 miesięcy, licząc od momentu złożenia deklaracji podatkowej. Finanzamt ma maksymalnie 6 miesięcy na rozpatrzenie złożonej deklaracji podatkowej.
Urzędnicy w pierwszej kolejności rozpatrują bowiem wnioski, które wpłynęły jako pierwsze. Nie warto więc zwlekać z wysłaniem deklaracji na ostatnią chwilę, szczególnie jeśli zależy Państwu na jak najszybszym rozliczeniu z niemieckim urzędem skarbowym.
Na przyspieszenie decyzji Finanzamt można również wpłynąć dzięki złożeniu wszystkich dokumentów, które zostały wypełnione poprawnie. Zadbajcie Państwo o to, aby do deklaracji dołączyć niezbędne zaświadczenia i pokwitowania (dzięki temu uniknie się zapytań ze strony urzędu). Dodatkowo dobrą praktyką jest powierzenie wszystkich formalności związanych ze zwrotem podatku z Niemiec w ręce profesjonalnej firmy zajmującej się podatkami i prawem podatkowym w Niemczech. Usługi z tego zakresu znajdziecie Państwo w Platformie Rozliczeniowej, która zapewnia przejrzysty i sprawny sposób przeprowadzenia procesu rozliczenia podatku z Niemiec. Co więcej, decydując się na skorzystanie z naszych usług, zyskujecie Państwo gwarancję, że deklaracja podatkowa zostanie złożona w terminie. Rozliczenia podatkowe Platformy Rozliczeniowej są przesyłane drogą elektroniczną, co znacznie przyspiesza proces opracowania deklaracji przez niemieckiego urzędnika.
Kiedy dostanę zwrot podatku z Niemiec?
Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku z Niemiec? Jak już zostało wspomniane wyżej, urzędników niemieckich obowiązuje sześciomiesięczny okres, w którym muszą rozpatrzeć deklarację podatkową. Jeśli jednak od złożenia przez Państwa wszystkich niezbędnych dokumentów minęły już trzy miesiące i zależy Państwu na czasie, istnieje możliwość skontaktowania się – telefonicznie lub mailowo – z niemieckim urzędem skarbowym i uzyskanie informacji o statusie deklaracji podatkowej.
W sytuacji, gdy od momentu złożenia dokumentów związanych ze zwrotem podatku z Niemiec mija pół roku, a od Finanzamt wciąż nie dostaliście Państwo odpowiedzi, można wysłać do urzędu ponaglenie (zalecamy złożenia pisma o stan opracowania po upływie 3 miesięcy i w ostateczności die Anmahnung po 6 miesiącach).
Jak uzyskać zwrot podatku z Niemiec?
Cały proces uzyskiwania zwrotu podatku z Niemiec w teorii nie różni się wiele od procedur, które obowiązują w Polsce. Jest jednak kilka ważnych kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę (np. prawidłowe wypełnienie deklaracji, pilnowanie dat i świadomość tego, że niektórzy podatnicy mają obowiązek prawny rozliczenia się z Finanzamt). Aby mieć pewność, że wszystkie formalności zostały przeprowadzone w odpowiedni sposób, warto skorzystać z profesjonalnych usług oferowanych przez specjalistów pracujących w Platformie Rozliczeniowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i współpracujemy bezpośrednio z niemieckim urzędem skarbowym. Dodatkowo naszą firmę wyróżnia gwarancja uzyskania bezpłatnej informacji, czy podlegacie Państwo obowiązkowi rozliczeniowemu w Niemczech.
Zwrot podatku w Niemczech – rodzaje rozliczeń podatkowych
Niemiecki system fiskalny przewiduje dwa rodzaje rozliczeń podatkowych. Pierwszym z nich jest tzw. ograniczony obowiązek podatkowy (niem. beschraenkte Steuerpflicht). Podlega mu każda osoba pracująca i uzyskująca dochody u zachodniego sąsiada Polski, która nie ma jednak zameldowania na terenie Niemiec, nie przepracowuje w tym kraju więcej niż 183 dni w ciągu roku oraz otrzymuje wynagrodzenie z innych państw wyższe niż obowiązujący w danym roku limit. Wymienione okoliczności skutkują koniecznością rozliczania się w Niemczech na zasadach ograniczonego obowiązku podatkowego, co okazuje się mniej korzystnym rozwiązaniem dla podatników przede wszystkim z uwagi na fakt, że nie pozwala ono na naliczenie jakichkolwiek ulg. Preferencje podatkowe w wielu przypadkach pozytywnie wpływają na finalną wysokość zwrotu podatku z Niemiec, jednak można z nich skorzystać jedynie po spełnieniu ściśle określonych warunków. Tymczasem ograniczony obowiązek podatkowy wyklucza możliwość zastosowania ulg – zarówno rodzinnych, jak i indywidualnych. Co istotne, w tym przypadku brane są pod uwagę tylko dochody uzyskane na terenie Niemiec, niezależnie od istnienia źródeł zarobku w innych państwach, np. w Polsce. Ten rodzaj rozliczenia podatkowego nie uwzględnia ponadto kwot niepodlegających opodatkowaniu, a poszczególni podatnicy nie mają również możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem.
Natomiast drugi rodzaj rozliczeń podatkowych w Niemczech to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy (niem. unbeschraenkte Steuerpflicht), którego zasady są znacznie korzystniejsze z punktu widzenia osoby legalnie zatrudnionej na terenie Niemiec. Jeśli podatnik z określonych przyczyn nie podlega temu rodzajowi rozliczenia, warto dążyć do tego, by to zmienić. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wówczas zasięgnięcie pomocy u specjalistów z Platformy Rozliczeniowej, którzy wskażą możliwe drogi postępowania i pozwolą uniknąć błędnej interpretacji przepisów. Dlaczego warto? Główną zaletą jest fakt, że nieograniczony obowiązek podatkowy daje pełne prawo do zastosowania odliczeń podatkowych, które mogą przełożyć się na wyższą kwotę zwrotu podatku z Niemiec. Na jego zasadach mogą rozliczać się osoby, które:
- pracują legalnie w Niemczech przez co najmniej 183 dni w roku;
- nie przekroczyły obowiązującego w danym roku limitu dochodów osiąganych w innym kraju;
- wypracowały minimum 90% swoich rocznych zarobków na terenie Niemiec (dotyczy to również małżonków zarabiających na terenie Polski).
Dzięki spełnieniu tych warunków podatnicy nabywają prawo do ulg (mogą odliczyć np. koszty związane z dojazdem do pracy, koszty leczenia czy opłaty za media), a także mają możliwość skorzystania z wysokiej kwoty wolnej od podatku oraz uzyskania świadczenia rodzinnego.
Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku z Niemiec?
Każdego roku w Niemczech obowiązuje ten sam termin składania deklaracji podatkowych: podatnicy są zobligowani dostarczyć przygotowane zeznania do niemieckiego Finanzamtu najpóźniej do dnia 31. lipca roku następującego po roku podatkowym. Aby zatem rozliczyć podatek za 2021 rok, należy złożyć stosowną deklarację do 31 lipca 2022 roku. Tak ściśle sprecyzowana zasada nie obowiązuje jednak w przypadku terminu zwrotu podatku z Niemiec. Jak wspomniano wcześniej, okazuje się, że niemieckie urzędy mają w tej kwestii większą dowolność i czas oczekiwania na należny zwrot może być różny w zależności m.in. od daty dostarczenia zeznania podatkowego. Zatem: ile czeka się na zwrot podatku z Niemiec? W 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich, czas oczekiwania może wynieść od 3 do nawet 6 miesięcy. Aby nieco przyspieszyć tę procedurę, warto zdecydować się na złożenie deklaracji online. Wówczas czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec jest zwykle krótszy.
Jak uzyskać szybki zwrot podatku z Niemiec – elektroniczne rozliczenie do Finanzamt
Każda osoba, która legalnie pracowała w Niemczech i w związku z tym chce uzyskać należny zwrot podatku z tego kraju, musi uprzednio złożyć deklarację podatkową w tamtejszym Finanzamcie. Niemcy już od 1999 roku udostępniają swoim podatnikom możliwość składania elektronicznych zeznań podatkowych wysyłanych za pośrednictwem kanału online. Rozliczenie niemieckiego podatku przez Internet wiąże się z szeregiem korzyści:
- przygotowanie e-deklaracji zajmuje zaledwie kilka minut;
- wszelkie dane podatnika są w pełni bezpieczne;
- niezbędne formalności można załatwić szybko i wygodnie bez wychodzenia z domu.
Rozliczenie podatku online jest niezwykle proste i wygodne, jeśli wybierzecie Państwo sprawdzone biuro rachunkowe. Zwrot podatku z Niemiec można z pomocą Platformy Rozliczeniowej uzyskać już w ciągu 1-3 miesięcy od złożenia deklaracji, czyli znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z tradycyjnej poczty. Sprawne rozliczenie niemieckiego podatku jest możliwe dzięki naszemu formularzowi i wymaga wykonania jedynie dwóch prostych kroków:
- wypełnienie formularza i wprowadzenie wymaganych danych podatnika;
- dołączenie niezbędnych dokumentów (do elektronicznego rozliczenia podatku z Niemiec wymagane jest m.in. Elektronische Lohnsteuerbescheinigung, czyli zaświadczenie o dochodach i odprowadzonym podatku, które wydaje pracodawca).
Specjaliści z Platformy Rozliczeniowej weryfikują poprawność i kompletność nadesłanych dokumentów i wyliczają kwotę należnego zwrotu, uwzględniając uprzednio wszelkie możliwe ulgi podatkowe. Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność, że złożona deklaracja zostanie sprawnie i bezproblemowo rozpatrzona na możliwie najkorzystniejszych warunkach.
Rozliczenie i zwrot podatku w Niemczech – najczęściej zadawane pytania
Czy od podatku z Niemiec mogę odliczyć koszty dojazdu do pracy?
Do odpisania przebytej drogi do pracy ma prawo każdy podatnik Państwa Niemieckiego. Odpisanie drogi do pracy jest jednym z najczęściej stosowanych odpisów w Niemieckich deklaracjach podatkowych (Einkommensteuererklärung).
Polega to na przeliczeniu kilometrów tzn. odległości między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania pracy, pomnożeniem przez ilość dni, które podatnik dojeżdżał do pracy (cały rok 2018 = 230 dni roboczych) i pomnożeniem przez 0,30 euro za każdy przebyty kilometr.
Ważne jest, aby pamiętać, że odpisanie drogi do pracy możliwe jest tylko w jedną stronę.
Nie ma możliwości odpisania drogi do pracy i z powrotem.
Ważne także jest to, że jeśli suma obliczonej drogi do pracy wyniesie mniej niż 1000 euro należy odpisać dozwoloną sumę ryczałtową 1000 euro Werbungskosten Pauschal - tzn, że każdy podatnik w Niemczech może odliczyć sobie 1000 euro od podatku ryczałtem, na przykład z tytułu dojazdów do pracy.
Proste przykłady:
21km x 230 dni robocze x 0,30 euro = daje nam 1449 euro (odpisujemy 1449 Euro)
14km x 230 dni robocze x 0,30 Euro = daje nam 966 Euro (więc odpisujemy 1000 euro Werbungskosten Pauschal)
25km x 90 dni roboczych x 0,30 Euro = daje nam 675 Euro (odpisujemy 1000 Werbungskosten Pauschal)
Czy mogę odliczyć dojazdy do Polski/podwójne domownictwo od podatku?
Podwójne domownictwo (Doppeltehaushaltsführung), często także nazywane przez rodaków „rozłąkowym“ lub „dojazdami do Polski“, mogą odliczyć osoby, które w świetle Niemieckiego prawa podatkowego mają prawo do takowego odliczenia.
Prawo do podwójnego domownictwa mają osoby, których głównym ośrodkiem życia ze względu na rodzinę jest Polska. Za rodzinę w kontekście podwójnego domownictwa Niemiecki urząd Skarbowy uznał małżonka, małżonkę i dzieci. Pozostali członkowie rodziny nie stanowią podstawy do umieszczenia w deklaracji podatkowej odpisu z tytułu podwójnego domownictwa.
W odpis podwójnego domownictwa wchodzące w pierwszej kolejności dojazdy do Polski, a w drugiej kolejności koszty czynszu mieszkaniowego w Niemczech.
Oto najczęstsze przykłady osób mających prawo do odpisania podwójnego domownictwa:
Ojciec pracujący w Niemczech – matka mieszkająca z dziećmi w Polsce
Matka pracująca w Niemczech – ojciec mieszkający z dziećmi w Polsce
Ojciec i matka w Niemczech – niepełnoletnie dzieci mieszkające w Polsce
Mąż pracujący w Niemczech – małżonka mieszkająca w Polsce (bezdzietni)
Małżonka pracująca w Niemczech – mąż mieszkający w Polsce (bezdzietni)
Jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec?
Porównując sposób rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech i w Polsce, możemy napotkać na kilka istotnych różnic, dlatego postaramy się Państwu przybliżyć jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec.
Jedną z istotnych różnic jest fakt, że w Niemczech funkcjonuje, aż sześć klas podatkowych, przy czym każdy podatnik otrzymuje adekwatną klasę do swojej sytuacji życiowej i ekonomicznej.
Wg danej klasy co miesiąc przez pracodawcę pobierana jest zaliczka na konto przyszłego podatku. Z początkiem każdego roku kalendarzowego, pracodawca jest zobowiązany do wydania każdemu pracownikowi odpowiednika polskiego PIT-u 11, czyli Lohnsteuerbescheinigung, co stanowi podstawę do naszego rozliczenia. Pracodawca ma czas najpóźniej do 28 lutego kolejnego roku, który następuje po roku dotyczącym rozliczenia.
Najistotniejsze w złożonej deklaracji podatkowej w Niemczech jest wykazanie wszystkich osiągniętych dochodów, wraz ze świadczeniami takimi jak: zasiłek dla bezrobotnych, dłuższe niż 6 tygodni chorobowe wypłacane przez kasę chorych, czy zasiłek wychowawczy oraz wykazanie dochodów pochodzących z Polski.
Porównując sposób rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech i w Polsce, możemy napotkać na kilka istotnych różnic, dlatego postaramy się Państwu przybliżyć jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec.
Jedną z istotnych różnic jest fakt, że w Niemczech funkcjonuje, aż sześć klas podatkowych, przy czym każdy podatnik otrzymuje adekwatną klasę do swojej sytuacji życiowej i ekonomicznej.
Wg danej klasy co miesiąc przez pracodawcę pobierana jest zaliczka na konto przyszłego podatku. Z początkiem każdego roku kalendarzowego, pracodawca jest zobowiązany do wydania każdemu pracownikowi odpowiednika polskiego PIT-u 11, czyli Lohnsteuerbescheinigung, co stanowi podstawę do naszego rozliczenia. Pracodawca ma czas najpóźniej do 28 lutego kolejnego roku, który następuje po roku dotyczącym rozliczenia.
Najistotniejsze w złożonej deklaracji podatkowej w Niemczech jest wykazanie wszystkich osiągniętych dochodów, wraz ze świadczeniami takimi jak: zasiłek dla bezrobotnych, dłuższe niż 6 tygodni chorobowe wypłacane przez kasę chorych, czy zasiłek wychowawczy oraz wykazanie dochodów pochodzących z Polski.
Do kiedy powinno się złożyć deklarację?
Po rozpoczęciu pracy w Niemczech, większość osób ma obowiązek rozliczenia podatkowego, dlatego nie warto z tym zwlekać, mimo, iż Finanzamt przewiduje możliwość złożenia deklaracji do 4 lat wstecz w skrajnych przypadkach. Istnieje wiele sytuacji, które wymuszają rozliczenie się m.in. otrzymanie w danym roku świadczenia chorobowego z kasy chorych, lub innych zasiłków, odprawa z zakładu pracy, rozwód.
W roku 2020, podatnicy zobowiązani do rozliczenia się, powinni to zrobić do 31 lipca 2020, chyba, że korzystają z usług biura rachunkowego, gdzie jest możliwość wydłużenia tego czasu nawet do lutego 2021 roku.
Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku z Niemiec
Oprócz wspomnianego wyżej Lohnsteuerbescheinigung, do deklaracji podatkowej warto dołączyć inne dokumenty, gdyż rozliczenie podatku z Niemiec uwzględnia bardzo dużo ulgi i odpisów, dzięki którym otrzymamy wyższy zwrot.
Należą do nich m.in. dokumenty poświadczające :
- prowadzenie podwójnego domownictwa, rachunki za opłaty z Polski takie jak: gaz,prąd, czynsz, internet, umowa najmu mieszkania w Niemczech
- bilety za dojazdy do pracy
- wszelkie umowy ubezpieczeń takich jak prywatne OC, ubezpieczenie auta i inne...
- opłaty związane z uczęszczaniem dziecka do placówki
- alimenty, datki, zaświadczenie o niepełnosprawności
- recepty oraz rachunki za usługi medyczne
Czy mogę podać polski nr konta do zwrotu z Finanzamt?
Tak. Niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamt) dokonuje przelewu zwrotu podatku na konto podatnika wskazane w Niemczech, ale także na konto wskazane w Polsce. W przypadku podania polskiego numeru konta należy zwrócić uwagę na kurs euro. Najkorzystniejszą opcją będzie wskazanie konta dewizowego otwartego w EUR, dzięki czemu zwrot podatku wpływa na konto w Polsce w euro, a podatnik sam decyduje o zmianie waluty na złotówki.
Jakie ulgi dotyczące dzieci występują w niemieckim prawie podatkowym?
Niemieckie prawo podatkowe przewiduje kilka ulg, które można zastosować, rozliczając podatek. Najpopularniejsze z nich to:
- Kinderbetreuungskosten - to koszty opieki nad dziećmi, które nie ukończyły 14 lat. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 4 tysiące euro rocznie na każde dziecko. Do Kinderbetreuungskosten należą m.in. opłaty za żłobek lub przedszkole, czy opłaty związane z zatrudnieniem opiekunki.
- Kinderfreibetrag - to podstawowa ulga na dzieci, która może być ujęta w zeznaniu podatkowym i wiąże się ze świadczeniem rodzinnym Kindergeld. W przypadku, kiedy rodzic nie pobiera świadczenia Kindergeld, bez przeszkód uzyska ulgę podatkową z tytułu Kinderfreibetrag.
- Entlastungsbetrag - to ulga przewidziana dla rodzica samotnie wychowującego dzieci, któremu przysługuje świadczenie Kindergeld lub pełna ulga podatkowa z tytułu Kinderfreibetrag. W takiej sytuacji rodzic może w swoim zeznaniu podatkowym dodatkowo odliczyć także tzw. Entlastungsbetrag.
Czy mogę odliczyć zwrot kosztów za okulary?
Tak, pracownik może odliczyć koszt okularów w ramach kosztów uzyskania przychodów (Werbungskosten). Warunkiem koniecznym do uzyskania ulgi jest posiadanie wady wzroku, która znacząco utrudnia pracę przy monitorze. Wówczas należy przedłożyć zaświadczenie od okulisty (Verordnung einer Bildschirmarbeitsplatzbrille).
Drugim przypadkiem, w którym przysługuje nam zwrot kosztów za okulary, jest praca w warunkach wymagających specjalnej ochrony oczu, np. konieczność posiadania okularów do pracy w laboratorium. W takiej sytuacji podatnik powinien przedłożyć odpowiedni dokument od lekarza.
Poza wymienionymi przypadkami zwrot całości lub części kosztów za okulary może uzyskać każda osoba, której lekarz przepisze okulary na receptę, wystawi zaświadczenia Brillenverordnung lub Verordnung von Seehilfen oraz kiedy umieści informację o konieczności noszenia okularów w zaświadczeniu o wadzie wzroku – Bescheinigung der Sehstärke.
Czy warto zachowywać recepty i rachunki z apteki?
W ramach niemieckiego systemu podatkowego można także uzyskać zwrot kosztów za zakupione w aptece leki, dlatego warto zachowywać rachunki oraz recepty. Ulgę podatkową z tego tytułu można uzyskać tylko w wypadku posiadania dokumentów uzasadniających konieczność przyjmowania lekarstw, najczęściej są to po prostu recepty (różowe na lekarstwa współfinansowane przez państwo i zielone, obejmujące leki opłacone w całości przez pacjenta). Niemiecki urząd skarbowy uznaje tego rodzaju wydatki na określonych warunkach - próg przyznawania zwrotu jest obliczany w zależności od dochodu, sytuacji rodzinnej i liczby dzieci.
Jaka będzie kwota wolna od podatku w 2023 roku?
2023 przyniesie ze sobą kilka zmian, jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku w Niemczech. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w artykule - Kwota wolna od podatku w Niemczech w 2023r
Decyzja podatkowa
Niemiecki urząd skarbowy nie ma odgórnie określonej daty, która obowiązuje do wydania decyzji podatkowej. Funkcjonuje to w myśl zasady "kto pierwszy"... więc podatnicy, którzy złożą zeznania jako pierwsi, mogą liczyć na krótszy czas oczekiwania. Wyjątek stanowią zeznania złożone on line za pomocą specjalnego programu ELSTER. Dbając o najwyższą jakość naszych usług, serwis Platforma Rozliczeniowa oferuje Państwu złożenie deklaracji podatkowej w tym systemie. Tradycyjnie z naszego doświadczenia wynika, że urząd potrzebuje od 3 do 8 tygodni na rozpatrzenie deklaracji, czasami trwa to nawet do 6 miesięcy.
Co możemy zrobić, aby przyśpieszyć wydanie decyzji:
- przede wszystkim rozliczenie podatku z Niemiec jak w każdym kraju musi być rzetelnie przygotowane wraz z kompletem dokumentów, zaświadczeń i załączników
- złożenie deklaracji drogą elektroniczną, zapewni nam szybszą obsługę przez pracowników urzędu
- powierzenie naszego rozliczenia profesjonalistom, którzy zadbają w naszym interesie o wykazanie wszelkich ulg, odpisów a także złożą kompletne dokumenty w terminie
Zapraszamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na dodatkowe pytania, indywidualnie pod Państwa potrzeby.
Jaka jest kwota wolna od podatku w Niemczech w 2022?
Kwota wolna od podatku w Niemczech oznacza dokładnie to samo, co w Polsce – dochód zwolniony z opodatkowania. Dopiero po przekroczeniu tej sumy, dochody podlegają opłatom fiskalnym, których wysokość uzależniona jest od zarobków oraz sytuacji życiowej podatnika. W maju 2022 roku wprowadzono zapis zmieniający dotychczasową stawkę. Kwota wolna od podatku w Niemczech w 2022 wynosi 10 347 euro. Oznacza to, że zmienia się wysokość nieopodatkowanych zarobków, z jakich mogą korzystać Niemcy. Kwota wolna od podatku, ulgi oraz możliwości odpisania części poniesionych wydatków od dochodu sprawiają, że faktycznie opłacona do urzędu skarbowego danina jest często dużo niższa. Niemieccy podatnicy mogą również liczyć na duży zwrot nadpłaconego podatku.
Gdzie rozlicza się podatki w Niemczech?
Jednostką odpowiedzialną za rozliczenie podatku dochodowego w Niemczech jest urząd skarbowy – Finanzamt. Dokładny adres urzędu, w którym należy rozliczyć podatek z Niemiec, wynika z miejsca zamieszkania. Listę urzędów można bez problemu sprawdzić w internecie. Osoby, które z powodu nieznajomości języka lub przepisów obawiają się rozliczyć podatek samodzielnie, mogą skorzystać ze wsparcia Platformy Rozliczeniowej. Dla naszych klientów bezpłatnie przeprowadzamy kalkulację przewidywanego zwrotu, a po pozytywnej decyzji przygotowujemy w ich imieniu całą dokumentację oraz przekazujemy zeznanie podatkowe na adres odpowiedniego urzędu. Bardzo ważną zmianą w stosunku do procedury z Polski jest data rozliczenia się z Finanzamtem. W Niemczech możliwe jest to znacznie dłużej, bo aż do ostatniego dnia lipca następnego roku, jednak długa zwłoka może poskutkować trwającym do sześciu miesięcy oczekiwaniem na zwrot podatku.
Czy można rozliczyć podatki online w Niemczech?
Podobnie jak w Polsce, również w Niemczech możliwe jest rozliczenie PIT-u online. Osobiste złożenie zeznania oznacza często konieczność oczekiwania w kolejkach oraz dostosowanie się do godzin pracy Finanzamtu. Złożenie deklaracji online jest możliwe o dowolnej godzinie w każdym dniu tygodnia – należy jednak pamiętać, by zrobić to najpóźniej 31. lipca następującego po zakończeniu roku rozliczeniowego. Dane wrażliwe są odpowiednio zabezpieczone, dlatego nie trzeba obawiać się ryzyka. Deklarację należy wygenerować w przeznaczonym do tego programie, a poprawnie wypełnioną wysłać razem z załącznikami do urzędu. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest stosunkowo krótki czas oczekiwania na zwrot – zazwyczaj zajmuje to do trzech miesięcy.